你的位置: 墨尔本胜利本田受伤 > 公开课首页 > 财务管理 > 课程详情

details

墨尔本胜利vs惠灵顿凤凰预测: 资本模式

墨尔本胜利本田受伤 www.ombiio.com.cn

暂无评价   
  • 开课时间:2017年10月13日 09:00 周五 已结束
  • 结束时间:2017年10月15日 17:00
  • 开课地点:北京市
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:335555
  • 课程分类:财务管理
  •  
  • 收藏 人气:774
你实际购买的价格
付款时最多可用0淘币抵扣0元现金
购买成功后,系统会给用户帐号返回的现金券
淘课价格
15800
可用淘币
0
返现金券
待定

你还可以: 收藏

课程大纲:

在企业的成长进程中,对于绝大多数民营企业的老总来说,资本运营是最难的一门学问,看到别人上市发财都是一件令人羡慕嫉妒恨的事情,自己上不上市、能不能上市都是最令人纠结的一件事情。

特别是在经济形势的低迷时期,宏观经济增长放缓,市场红海竞争加剧,互联网对传统产业不断颠覆,大企业有钱在任性地跑马圈地,小企业缺资源、缺机会只能抱团取暖。此消彼长之间,太多的悲喜剧在商界上演。一些在产业界长袖善舞的企业家,却在资本大潮席卷下折戟沉沙。

你将如何面对这一波资本狂潮的到来?如何让你的企业站在起飞的风口,迎接资本时代的洗礼?

?课程内容

?

  • 帮你对企业上市之路进行全面了解和诊断
    1. 你究竟要不要上市?上市于你何干?
    2. 你的企业能不能上市?你离上市有多远?
    3. 如果要上市,那么你到哪里去上市?
    4. 如果要上市,你应该什么时候上市?
    5. 如果要上市,怎么上市?如何才能上得去市?

  • 让你对资本市场有彻底的了解和认知
    1. 什么是新三板、四板、主板、中小板、创业板,跟你有啥关系?
    2. 什么是天使投资、私募、PE/VC、并购,你究竟需要哪些钱、会不会拿烫手?
    3. 商业计划书、尽职调查、合规性改造、改制、对赌协议。。。这些都是干嘛用的?
    4. IPO的过程中究竟有哪些条件?什么是实质性的条件?
    5. 券商、财务顾问、审计师、律师、评估师、财经顾问,他们都是干嘛?
    6. 资本市场有哪些潜规则、陷阱和误区?

  • 你为什么要来听课?
    一站式解决企业家在资本方面的困扰
    通晓资本运作的流程和内在运作规律
    揭开资本市场背后不为人知的奥秘
    避免落入资本陷阱与误区
    从此不再畏惧与资本市场打交道
    只有在资本市场长袖善舞,才能在新时代把握发展大势,抓住发展机遇,踏上快速发展之路!通俗易懂的资本课程,深入浅出的实战讲解,务实落地的方法工具,终生受益的思维格局,让你不枉此行!
分层级的资本市场
??课程大纲

?

  • ??橐唬赫嬲斫庾时臼谐?——不要被舆论混淆视听,还原资本市场本来面目
    • 1.主板、中小板、创业板、新三板、E板、Q板、四板、五板、战略新兴板。。。有啥区别?
      2.核准制、发审制、保荐制、承销制、询价制、备案制、注册制、、、有啥不同?
      3.为什么有人去纳斯达克上市、有人去香港上市,有人在国内上市,原因何在?孰好孰坏?
      4.为什么有人上市,有人退市?什么是做市?什么是做空?
      5.为什么上市能发财?为什么上市能圈钱?
      6.私募、PE/VC、天使投资、并购、公募基金、IPO。。。你该用谁的钱?
      7.股权转让、套现、增发、限售、定向增发。。。正确理解资本运作的概念和手法
      8.资本运作的本质与陷阱,解读那些受伤的资本玩家背后: 对资本的误解与一知半解,问题有多严重?
      9.资本时代来临,中小民营企业如何抓住资本的机遇?
      站在资本市场的风口,如何避免盲目跌落? 10.资本市场扫描与资本市场分层结构蓝图

?

  • ??槎浩笠敌氯骞遗迫滩呋?——所有上市前你必须先搞清楚、想明白的事情,否则后果严重
    • 策划一:要不要上新三板?(为什么要上市?)
    • 1.企业上新三板挂牌的益处与风险分析
      企业上市的成本
      企业上市的风险和损失
      企业上市的好处
      企业不上市的好处(改变发展模式,失去控制权)
      3.企业发展战略如何与新三板挂牌相结合
      企业战略与融资战略
      企业竞争策略
      上市的目的(融资/圈钱、打通资本渠道、品牌效应、提升竞争优势、股东价值实现)
      4.老板的价值观与资本财商
      案例讨论:要不要上市?
    • 策划二:能不能上新三板?(上市的门槛与条件)
      1.融资必要性
      2.企业上市挂牌前的论证(上市可行性评估与分析)
      3.企业能力(玩儿不起)
      没有形成能力的时候,上市会招致麻烦
      上市是个资本驱动企业成长状态,具备资本放大能力吗?
      案例讨论:能不能上市?
    • 策划三:到哪儿去上市?究竟上哪个板?(适合的才是最好)
      1.境内上市 A股(主板、中小板)
      2.境内上市 创业板
      3.境内挂牌 新三板 上股交
      4.境外上市 香港、美国
      5.境外上市 其他(新加坡、德国等)
      6.资本市场环境分析
      海外上市有做空机制
      海外上市后的维护成本
      境外上市决定的是投资人
      境内上市是有指标把关的
      上市企业所处区域
      案例讨论:到哪儿上市?
    • 策划四:什么时候上市好?(把握时机、审时度势)
      1.全球与中国的宏观经济形势
      2.资本市场走势
      3.相关行业(上下游产业)的现状和发展前景
      4.国家政策指向
      5.企业经营与市场竞争状态
      6.融资时机把握
      案例讨论:什么时候上市?
    • 策划五:怎么上市?什么程序?(上市模式、上市路径)
      1.IPO各种途径与方式(红筹上市)
      2.企业上市挂牌模式选择
      3.企业上新三板的策略设计
      4.借壳上市与反向收购如何操作?
      5.如何推动企业上市进程?
      案例讨论:怎么上市?

?

  • ??槿盒氯骞遗魄暗暮瞎嫘愿脑?——合规性改造有多难,了解了才知道,知道了才敢说上不上市
    • 筹划一:新三板挂牌的基本条件构造
      1.主体资格(这些东西都是追溯到企业成立之初)
      基本要求
      设立方式
      对股东的要求
      注册资本的要求
      主营业务的要求
      实际控制人未变更
      管理层未发生重大变化
      股权结构清晰无纠纷
      2.独立性
      资产完整
      人员独立
      财务独立
      机构独立
      业务独立
      关联交易
      同业竞争
      3.规范运作
      治理结构
      企业内部控制
      违法行为
      4.财务规范性
      财务信息真实性
      会计政策选用失当
      重要资产交易合理性不足
      上市前资产重组瑕疵
      财务若干事项的处理
      案例讨论:合规性改造
    • 筹划二:新三板挂牌的业绩指标设计(提炼卖点、提升股东价值)
      1.财务指标
      基本要求
      非经常性损益
      可持续性要求
      2.盈利能力
      流动性风险较大
      持续盈利能力分析
      客户依赖
      税收依赖
      3.募集资金用途(募集资金投向)
      4.商业模式设计
      5.企业价值塑造
      6.路演的效应
      案例讨论:盈利能力案例
      案例讨论:商业模式案例
    • 筹划三:新三板挂牌前的改制与重组(完成上市筹划准备)
      1.设计改制方案
      2.股份公司设立方式
      3.资产重组
      4.人员重组
      5.改制中的审计与评估
      6.股权激励制度设计
      7.反收购制度设计
      8.改制方案的审批
      9.股份公司设立验资
      10.国有股权处理代价
      案例讨论:股权改制的案例(难点突破)
    • 筹划四:新三板挂牌全流程的控制(挂牌步骤与节点、与券商等机构合作)
      1.新三板挂牌的流程及主要工作
      2.新三板挂牌的机构参与方
      挂牌与IPO制度体系
      保荐、承销机构
      律师、会计师、评估师、财经公关公司、相关政府部门
      3.新三板挂牌前的方案制定
      建立上市办或专项小组
      财务筹划——确保财务合规性
      税务筹划——最大程度降低税务成本
      法律筹划——找出潜在障碍并制定相应方案,确保方案合规性
      业务筹划——以业务独立和持续盈利为导向
      股本结构筹划(转增资本、缩股)(紧急入资)
      改制方案
      4.辅导及申报材料准备
      辅导工作重点
      辅导及申报材料制作
      5.证监会审核
      首次公开发行股票(IPO)的审核程序
      6.财经公关与路演(定价、发行)
      7.发行上市流程
      询价与定价
      证券发售与承销
      8.持续督导

?

  • ??樗模盒氯骞遗魄昂蟮淖时驹俗鳎≒E/VC) ——新三板是公开的私募平台,不懂资本运作,挂牌没有意义
    • 一、了解私募股权融资 —说说私募融资的来龙去脉
      1. 股权融资主要方式及特点
      2. 私募股权投资人是怎么一类人?
      3. 专业私募股权基金种类
      (1)种子资本(Seed Capital)
      (2)创业投资(Venture Capital)
      (3)发展资本(Development Capital)
      (4)并购基金(Buyout/Buyin Fund)
      4. 民间私募资金的种类
      5. 私募股权融资的关键问题
      (1)谁需要私募资金?
      (2) 何时需要私募股权融资?
      (3) 哪里找私募资金?
      (4)选择什么样的私募资金?
      6. 中小企业融资方式的选择顺序
      7. 私募融资与企业上市的关系
      案例:汉庭酒店私募
    • 二、了解专业私募股权基金的运作 —知己知彼 百战百胜
      1. 私募股权机构
      2. 金融投资人与战略投资人
      3. 中国四种主要PE资金
      4. 详解各种私募基金的投资策略
      (1)天使投资
      (2)风险投资(VC)
      (3)私募基金(PE)
      (4)战略投资者
      5. 私募基金的投资步骤
      6. 退出方式安排
      7. 私募资金青睐什么样的项目?
      8. 私募股权基金的风险控制
      9. 如何与私募基金合作?
      案例:弘毅投资
    • 三、私募股权融资的方法与过程 —做个懂行的融资人
      1. 股权融资模式设计
      2. 企业私募融资的前期准备
      (1)企业的自我评估
      (2)可行性分析
      (3)商业模式设计
      3. 商业计划书及价值分析
      (1)如何写商业计划书
      (2)如何做经济预测
      (3)如何进行价值包装
      4. 投融资谈判步骤与谈判的原则
      5. 估价的基本原则和方法
      6. 尽职调查/审计/评估
      7. 与交割相关的法律额问题
      案例:百度公司私募融资做法
    • 四、私募股权融资的定价技巧 —如何保障股东价值?
      1. 股权融资策略选择
      (1)融资金额
      (2)股权结构设计
      (3)融资节奏设计
      (4)交易结构设计
      (5)税务问题处理
      2. 私募融资定价博弈
      (1)如何确定谈判空间及底线
      (2)基于企业历史业绩
      (3)基于企业未来业绩
      3. 企业的价值评估
      (1)企业有形资产的评估
      (2)无形资产的评估
      4. 案例详解各种常用估价方法
      (1)净现金流折现法(DCF)
      (2)EBITDA收益倍数
      (3)可比公司法
      市盈率估价法(PE法)
      价格/销售收入比率评估法(PS法)
      (4)可比交易法
      (5)资产法
      价值基准法(净资产溢价)
      重置成本法
      5. 影响股权融资定价的因素
      6. 对赌协议案例详解
      7. 提升企业与股东价值的关键措施
      8. 企业价值保障模型
      案例:放心大药房私募定价
    • 五、如何善用私募股权融资 —股权融资的技巧
      1. 成功融资的十大关键要点
      2. 怎样找到合适的私募投资人?
      3. 如何吸引投资人注意呢?
      4. 投融资谈判中财务人员需承担什么角色?
      5. 合同签订前,如何保障企业利益?
      6. 与非专业的私募资金打交道的注意事项
      7. 你到底需要私募吗?
      8. 做好私募融资后的准备
      案例:京东商城私募

?

  • ??槲澹盒氯骞遗坪蟮男抡鞒?——挂牌只是登上了资本市场的舞台,如何开启你的大戏?
    • 1.新三板挂牌后的维护工作有哪些?维护费用有多高?
      2.董秘的工作是什么?需要独立董事吗?如何做好市值管理?
      3.财务信息披露的要求与企业内控体系的建立
      4.定向增发、协议转让、股权激励、做市、分级与转板工作筹划
      5.新三板的并购

  • 晚间沙龙:
    1.如何做一家企业,以最快的速度从成立到新三板上市一气呵成?
    2.老企业为上市而进行的彻底整改,全流程是如何稳步推进的?
    3.民营企业两套账并成一套帐的关键操作
??学习成果

?

《资本模式 - 抢滩新三板》,解决老板最 典型,最要命的资本难题:
  • 能人留不住-给钱少了,没动力,甚至离开,给钱多了,公司承受不了!
  • 想给高管分股权,结果却越分大家越不满意!
  • 股权结构有隐患,自己却不知道!
  • 了解公司的产品,不了解公司的价值,更不知道怎样才能提高价值!
  • 投资人来了,估值对赌搞不懂,外行只有吃亏的份!
  • 投资人来了,不知道自己值多少钱;投资人提出了苛刻条件,不知道怎么谈!
  • 要不要上新三板?有什么影响,有什么代价?没想清楚!
  • 始终陷于缺钱-找钱怪圈,无法做到“钱紧”与“发展”的有机结合
?学习成果

?

六大价值点,不容错过!
  • 名企股权激励解密 - 现场直接演练,打造黄金手铐。
  • 股权结构,长治久安 - 经验教训深度总结,绕开财富路上的地雷。
  • 价值离不开设计 - 深度剖析盈利模式,设计公司价值。
  • 为发展融资 - 收获融资全图,现场实战融资设计
  • 吃透投资人 - ?;ぷ约?,谈个好价钱,谈个好条件!
  • 成为上市达人 - 策略设计上市最有价值,最有利的方式;这比上市还重要!
?适合对象

?

适合哪些人员?
  • 老板(董事长、董事)
  • 股东成员或家族企业核心成员
  • 财务负责人


本课程名称: 资本模式

查看更多:财务管理公开课

资本运营 上市 互联网 企业家 相关的最新课程

更多相关搜索

讲师动态评分 与同行相比

授课内容与课纲相符00%

讲师授课水平00%

服务态度00%