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广岛三箭v墨尔本胜利: 財富管理

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培訓受眾:

業務客戶經理及主管

課程收益:

了解財富管理的概念及過程;
學曉財富管理計劃及其各種方法;
提升個人的財富管理能力并能熟練運用。

課程大綱:

【課程大綱】
專題一:個人銀行業務新趨勢
? 財富管理的定義與特點
? 個人理財v.s.貴賓理財v.s.私人銀行
? 財富管理 v.s.貴賓理財
? 推出財富管理的目的
客戶分層策略
? 中外銀行個人理財產品比較
? 財富管理市場拓展策略
? 財富管理SWOT
? 動態式實況練習
專題二:中外資銀行財富管理業務探討
? 財富管理的市場規模與發展
? 財富管理的做法
? 金三角到360度
? 外資銀行財富管理成功營銷案例分析
? 中外資銀行財富管理面臨的問題
? 開展財富管理業務的自我評估
專題三:個人理財規劃
? 個人理財的發展
? 個人理財常見問題
? 理財規劃的重要概念
? 理財七大守則
? 個人理財規劃四環
? 個人理財未來趨勢
? 客戶為何需要理財
? 如何做好理財規劃師
? 個案討論
專題四:理財規劃基礎
? 貨幣的時間價值與利息理論基礎知識
? 關于投資翻倍的72律
? 理財規劃的6大步驟
? 個人/家庭的會計和財務管理
專題五:生命周期不同階段不同的理財需求
? 處于不同生命周期的客戶目標
客戶分層策略
? 中外銀行個人理財產品比較
? 財富管理市場拓展策略
? 財富管理SWOT
? 動態式實況練習
風險決策四個不同維度的判斷
? 個人投資偏好分析
? 制定財務目標的原則
專題六:個人當前的財務狀況
? 資產項目分析
? 負債項目分析
? 綜合性個人財務比例分析
? 如何能夠實現財務自由
? 致富公式
專題七:資產配置及投資組合分析
? 資產產品種類與特征
? 有效投資組合的定義與資產分配類型
? 投資策略分析:購買持有戰略、固定組合戰略、固定比例戰略
專題八:理財規劃書的設計、制作與運用

本課程名稱: 財富管理

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